本文以假设流程说明设计方法，并非客户案例。
- 核对输入
- 产生草稿
- 批准后发出
上一份报价，留下了什么旧资料？
复制上一份报价再改，很容易留下旧客户名称、错价或过期条款。让 AI 自由改写整份文件，也可能改变原意。哪些内容固定不动、哪些字段按资料填入，要分清楚。
模板工具可以做到哪一步？
PandaDoc 等工具有从模板建立文件的接口，固定版面可先用现成文件工具。需要同时读取几个来源、配合特别格式或连接内部审批时，再安排集成。
先产生草稿，批准后才寄出
选择一种文件和一个数据来源，检查必填信息后生成草稿，经指定人员批准再发送。保留模板版本和使用的数据，方便后续追溯。
长名称和跨页表格会不会走样？
试长客户名称、不同货币、小数、跨页表格、缺资料和模板更新。输出后逐页看一遍。若有合同条款，仍由相应负责人审核内容。
带上已批准模板及输出样本
准备已批准的模板、字段来源、理想输出样本，以及目前的批准程序。