本文以假设流程说明设计方法，并非客户案例。
- 读取内部记录
- 按权限公开
- 收集回复
客户追进度，同事在哪里找答案？
客户发邮件询问进度时，员工往往要查看 CRM、电子表格和文件夹。如果门户只是多放一份状态表，信息仍容易过时；直接公开内部记录，又可能暴露内部备注或其他客户的信息。
现成客户专区能处理到哪里？
Softr 等工具已有客户专区和权限功能，标准进度、文件及表格可以先试现成方案。如果涉及多间公司、多种角色、回写 CRM 或较复杂的审批，才逐项评估需要补哪些功能。
进度、文件和待补资料放在一起
选一类客户和一种项目流程，显示进度、待客户补交的资料及文件版本。每项资料注明最后更新时间和负责人。客户可以修改或提交的内容，要经过检查并保留记录。
用两间公司的账户试权限
用两间公司的账户测试，除了首页，也要试直接开网址、搜索、下载附件和导出资料。撤销邀请、员工离职、重复提交和 CRM 暂时无法连接时，专区应仍按权限及既定规则处理。
从客户常问的问题开始
找几个客户追问进度的例子，删去个人信息；再列出角色、数据来源，以及客户可以自行修改哪些字段。