本文以假設流程說明設計方法，並非客戶案例。
- 讀取內部記錄
- 按權限公開
- 收集回覆
客戶追進度，同事在哪裏找答案？
客戶寄電郵追問進度，同事要翻 CRM、試算表和文件夾才能回答。如果客戶專區只多放一份狀態表，資料還是容易過時；直接把內部記錄公開，又可能連內部備註或其他客戶的資料一起露出來。
現成客戶專區能處理到哪裏？
Softr 等工具已有客戶專區和權限功能，標準進度、文件及表格可以先試現成方案。如果涉及多間公司、多種角色、回寫 CRM 或較複雜的批核，才逐項評估需要補哪些功能。
進度、文件和待補資料放在一起
選一類客戶和一種項目流程，顯示進度、待客戶補交的資料及文件版本。每項資料註明最後更新時間和負責人。客戶可以修改或提交的內容，要經過檢查並保留記錄。
用兩間公司的帳戶試權限
用兩間公司的帳戶測試，除了首頁，也要試直接開網址、搜尋、下載附件和匯出資料。撤銷邀請、員工離職、重複提交和 CRM 暫時無法連線時，專區應仍按權限及既定規則處理。
從客戶常問的問題開始
找幾個客戶追問進度的例子，刪去個人資料；再列出角色、資料來源，以及客戶可以自行修改哪些欄位。