系統整合與流程自動化

讓付款、訂單與客戶資料接得上,
減少每天人手補漏。

電郵要人手抄入系統,付款與訂單對不上,或現有自動化有時成功、有時失靈?說說哪些工作要重複做、哪一步經常出錯。我們會接通相關系統,清楚交代哪些步驟自動處理、哪些需要人工確認。

多條資料通道匯入有序流程的概念圖
CONNECT · VERIFY · AUTOMATE接通流程,理順資料。概念視覺

常見需要

從每天要人手補回的工作開始。

連接你正在用的工具,先確認資料應該怎樣流動。

01

同一份資料反覆輸入

查詢來自電郵或表格,同事再抄到 CRM、項目系統或工作清單。希望按既有規則完成分類、傳送及提醒。

02

付款、訂單或客戶資料不同步

一邊已更新,另一邊仍停在舊狀態。需要檢查資料配對、API 回應及失敗後的處理。

03

已有自動化,仍要逐次檢查

n8n 或其他工作流程出現重複記錄、漏資料或中途停止,團隊需要知道甚麼成功、甚麼待跟進。

AI 文件與資料處理

用 AI 整理文件,再核對資料、接入系統。

先用幾份你實際會處理的文件試一試,看看哪些資料能準確讀取、哪些仍需要人手核對。

01

抽取與格式整理

把指定文件的內容整理成約定欄位,保留來源以便核對。

02

資料驗證與人工覆核

檢查缺漏、格式及對應關係,把不確定的內容列入覆核清單。

03

接入現有系統

按已確認的欄位與權限,接入資料庫或工作流程,保留處理紀錄。

開發指南

由業務需要,決定第一階段。

先確認誰使用、要完成甚麼、哪些情況不能出錯,再決定採用現成工具、度身開發或系統整合。

業務系統與流程整合

第一階段可包括

查詢到報價或訂單的一條流程、資料配對、負責人、狀態、提醒及錯誤處理。

怎樣確認完成

核對正常、重複、缺資料及連接失敗樣本,確認有紀錄、能覆核及重試。

閱讀指南

AI 文件與系統整合

第一階段可包括

樣本驗證、指定欄位抽取、來源連結、規則檢查、人工覆核與約定系統的連接。

怎樣確認完成

逐欄核對樣本、保留修正紀錄,量度覆核時間、錯誤及每份文件成本。

閱讀指南

以下是可商議的服務範圍;開始日期、工期、第三方費用及支援安排,會按實際需要確認。

固定報價項目的修改承諾

原定功能,
改到你滿意為止。

本次約定的功能,交付前可以反覆調整。由功能效果、操作流程到介面設計,修改已包括在項目報價內,做到你滿意再確認交付。

直接與負責開發的人溝通
  1. 修改到滿意,不另收修改費。

    本次整合的執行規則、資料處理及操作流程,都可按實際使用意見反覆調整。原定流程內的修改已包括在報價內,做到你滿意再交付。

  2. 你看過、試過,再確認交付。

    開發期間會提供可操作版本。你試用後告訴我們想怎樣改,我們調整後再讓你試,讓原定功能做到你滿意的樣子。

  3. 新增大型功能,才另談報價。

    新增大型功能、獨立模組,或大幅改變原定用途,才另行商量範圍、費用與排期;你同意後才開始。

每個階段,都有交代。
  1. 01釐清需求
  2. 02開發與調整
  3. 03測試與驗收
  4. 04上線與交接

告訴我們你想做到甚麼。
先確認原定功能和項目報價,再開始開發與修改。

討論我的整合需要

合作範圍

先連好一條流程,再考慮延伸。

我們會先了解你現有的工具、操作方式及例外情況。若工具本身已有適合的設定,會先說明;需要額外開發時,再確認整合範圍。

  • 先約定涉及的工具、資料欄位、觸發方式及可用權限。
  • 用有限的測試資料確認結果,再安排正式使用。
  • AI 分類、摘要或草稿要訂明人工覆核方式。
  • 第三方平台限制、用量費及後續監察安排,在報價時交代。

一個具體例子,比一份工具清單更有用。

例如:「客戶填完表格後,要建立 CRM 記錄、通知同事,再把附件存到指定位置。」說明目前流程及需要人手補回的步驟,有助判斷哪些工作適合自動化。

你可能想先了解

常見問題

現有工具可以連接嗎?

可以先評估,請提供工具名稱和想做到的流程。

n8n 等自動化出錯,可以修嗎?

可以先評估。

一定要用 AI 嗎?

不一定,按流程需要選擇。

AI 回覆可以直接寄給客戶嗎?

可按用途安排,涉及報價或承諾建議先由人確認。

可以一次連接所有系統嗎?

建議先連好一條流程,再逐步擴充。

平台和 API 費用包括在內嗎?

會在報價中列明,訂閱及用量費另行確認。

香港中小企軟件開發

你想開發甚麼?

從一個想法開始,談談日後怎樣使用、需要哪些功能,以及怎樣交付。

這裏未列出的需要,也歡迎查詢。無論是新的 App、網站、業務工具、AI 助手,還是要把幾個系統連接起來,告訴我們你想完成甚麼。我們會一起討論做法、工作內容及排期。

說說你的需要
創辦人親自跟進

新項目,先確認排期。

長期合作客戶已有固定的開發與維護安排。為讓每個項目都有足夠時間跟進,新合作會先確認工作範圍與可開始時間。

查詢項目排期