本文以假设流程说明设计方法，并非客户案例。
- 分类匹配
- 复核与转换
- 导入后对数
看来相似的客户，可以合并吗？
同一人可能使用多个邮箱，同一公司也可能有多家分店。仅按姓名或电话合并，容易把不同客户混在一起。迁移时还需要保留负责人、活动记录和附件之间的关联。
了解新 CRM 原有的去重方式
HubSpot 有处理重复资料的功能，但配对规则和导入方法有各自限制。了解新 CRM 的内置做法后，再按来源资料和历史记录的复杂程度，安排清理及转换。
先用一小批样本试合并
先用一小批样本，分清哪些能自动配对、哪些要人工确认、哪些不能合并。保留新旧编号对照、合并原因和未导入项目；正式操作前，做好可还原的备份。
活动和附件有没有跟着搬？
核对记录数、活动关联、附件、负责人，再抽几个客户查看历史记录。同一文件再次导入，不应多出一批重复资料。按相似内容配对后，也要查得出原因，配错了才能修正。
找几个不能合并的例子
准备已删去个人信息的导出档、字段对照、唯一编号，以及看来相似但不能合并的例子。