搬 CRM 前，重複客戶與歷史記錄怎樣清理？

重複資料不一定可以直接合併。搬遷前要說清楚怎樣配對，舊活動和附件又會放在哪裏。

ProApp 編輯發布及核對日期 2026-10-07

本文以假設流程說明設計方法，並非客戶案例。

流程設計示意

看來相似的客戶，可以合併嗎？

同一人可以用幾個電郵，同一公司也可能有多間分店。只按姓名或電話合併，容易把不同客戶混在一起。搬 CRM 時，負責人、活動記錄和附件之間的關係，也要一併保留。

HubSpot 有處理重複資料的功能，但配對規則和匯入方法有各自限制。了解新 CRM 的內置做法後，再按來源資料和歷史記錄的複雜程度，安排清理及轉換。

先用一小批樣本，分清哪些能自動配對、哪些要人手確認、哪些不能合併。保留新舊編號對照、合併原因和未匯入項目；正式操作前，做好可還原的備份。

核對記錄數、活動關聯、附件、負責人，再抽幾個客戶查看歷史記錄。同一檔案再次匯入，不應多出一批重複資料。按相似內容配對後，也要查得出原因，配錯了才能修正。

準備已刪去個人資料的匯出檔、欄位對照、唯一編號，以及看來相似但不能合併的例子。