流程示範 / 02
查詢、報價與訂單流程整合
讓同事跟進同一筆資料，清楚知道下一步由誰處理。
以下是部分業務流程的設計示範，並非過往客戶案例或完整服務清單。其他開發、接手、整合及維護需要亦可討論；實際範圍、費用及排期按項目確認。
甚麼情況值得做？
銷售與營運靠電郵及試算表交接，經常要找最新版報價、重新輸入客戶資料，或追問訂單是否已處理。先找出最容易漏跟進的一個交接點，再計算每週需要多少人手補漏。
先選合適的方法
標準 CRM 或報價工具已能處理的部分，優先沿用。當定價規則、審批層次、訂單狀態或內部系統各有要求，再把缺少的一段接起來。第一階段不需要把所有工具一次過更換。
先試試這個流程
讓同事跟進同一筆資料，清楚知道下一步由誰處理。
批准報價版本 → 建立訂單；改版要重新批准，連線失敗可重試，重複通知不多建訂單。
使用虛構資料的瀏覽器內互動示範；不會上傳文件、呼叫 AI、連接你的系統或建立真實訂單。示範用作討論流程，並非已完成的整合產品。
尚未確認報價，訂單數目：0。
以上是虛構商品金額，並非 ProApp 的服務報價。確認後的變更應另開修改流程，不能覆寫已確認的版本。版本 1 · 10 件 × HK$ 120 = HK$ 1,200版本 2 · 12 件 × HK$ 120 = HK$ 1,440尚未確認報價，訂單數目：0。目前版本已批准，可以建立訂單。尚未批准目前版本，已阻止建立訂單。下一次建立訂單會模擬失敗，可再重試。模擬連線失敗，尚未建立訂單。請重試；批准版本保留。訂單已建立；確認後的修改需要獨立修改流程。已產生版本 2，舊批准失效，需要重新批准；尚未建立訂單。已建立示範訂單 O-104，綁定版本 1；訂單數目：1。已建立示範訂單 O-104，綁定版本 2；訂單數目：1。已找到原有訂單 O-104，沒有重複建立；訂單數目仍是 1。