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網站做好之後，查詢去了哪裏？
公司網站可以很好看，但買家還是要知道下一步怎樣做：詢問報價、預約服務，還是交代項目需要？如果每頁都只有一個籠統的聯絡按鈕，同事收到訊息後可能仍要反覆追問，才能開始處理。
開發前可以先寫一句：「客戶提供哪些資料後，由哪位同事在甚麼情況下接手？」答案會影響頁面內容、表格欄位及後台，而不只是按鈕顏色。以下用報價查詢說明；預約或付款網站也可以用相同方法整理。
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先選適合的做法
如果只需要介紹服務、展示作品及接收查詢，現成網站工具配合表格可能已足夠。若每筆查詢需要內部報價、批核或狀態追蹤，便要同時考慮管理介面及與現有工具的連接。
預約與付款先試現成平台能否處理你的員工、時段、訂金及改期規則。規則不合用、資料要跨系統流動，才評估額外開發；網站、預約平台及付款服務的持續費用也要一起看。
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用一個例子確認範圍
以下為說明方法的假設例子，並非客戶案例或已交付成效。
假設一間服務公司需要客戶申請報價：網站先收集服務類別及必要資料，建立查詢編號，再指派同事。負責人確認資料後送出報價，客戶可查看目前狀態。通知寄送失敗時，查詢仍留在待處理清單。
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把交付和驗收寫清楚
- 用手機實際提交，確認必填資料、成功提示及查詢編號；重複按提交不應產生難以辨認的重複工作。
- 確認負責人收到通知、看得到待處理項目，而且未獲授權的人不能查看其他客戶資料。
- 交接內容修改方法、表格資料匯出、帳戶管理及通知失敗的處理方式。
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費用與時間，應該怎樣比較？
比較報價時，逐項看是否包括文案整理、手機版、內容管理、表格處理、通知、既有資料搬移及交接。只比較頁數，容易漏掉提交之後的工作。若已有合適網站，亦可以只改善查詢流程，毋須把整個網站重做。
推出時間也取決於素材是否齊備、誰能確認內容，以及外部預約或付款帳戶是否可用。先把這些依賴列出，才有基礎商議日期。網站上線後，可分別觀察完成查詢的人數、資料是否足夠，以及同事是否能順利跟進。
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開始前先整理
準備服務或產品清單、品牌素材、誰確認文案、查詢要交給誰，以及一份理想查詢樣本。若有推出日期，說明真正不能延後的功能；先完成主要流程，其他內容可分階段加入。